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沙場閱兵點燃軍工行情 紙業漲價戰再起

發布時間:2017-08-04 14:49:44點擊率:

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“說說你夢想中一座你非去不可的城市,還有為什么?”

“上海,因為我把行李落在那了,得再去一趟拿回來。”


關鍵詞:閱兵 奶粉 雄安新區 OLED 紙價

熱點內容:

一、【沙場閱兵點燃激情 下一看點是軍工改革提速】

7月30日慶祝中國人民解放軍建軍90周年閱兵,也是中國首次沙場閱兵在朱日和訓練基地舉行。據悉,此次閱兵40%的新型裝備第一次公開亮相,且參加閱兵的所有戰機都是中國航空工業集團公司自主研制生產的。可以預期,下周開盤相關裝備上市公司尤其是中國航空工業集團下屬公司將獲得市場強烈關注。

沙場閱兵將建軍90周年慶祝活動推向高潮。有研究機構認為,軍工混改有望成為第二批央企混改試點最大的亮點。

上市公司方面,有業績支撐+改革預期的雙支撐股票有望走的更遠。可關注:軍民融合典范,背靠國內雷達龍頭研究所國睿科技(600562);國內直升機制造業的主力軍、未來資產注入預期強烈且前景廣闊的中直股份(600038)。

二、【第一批名單即將落地 奶粉渠道加庫存有望開啟】

據某國內乳企高管透露,第一批奶粉注冊企業名單有望于近期公布。可以預期,名單落地后,奶粉渠道加庫存有望開啟。

上游原奶回暖將對奶粉價格形成支撐,加上奶粉注冊制新政將在2018年1月1日后正式執行、二孩政策放開,奶粉供求關系有望逐步扭轉,奶業上市公司有望走出低谷。

可關注擁有全產業鏈競爭優勢和全球資源整合能力的龍頭伊利股份(600887)。此外,還可關注天潤乳業(600419),公司主要從事乳制品加工及畜牧業行業。

三、【中國電科與雄安新區對接 積極推動建設大數據產業基地】

雄安新區與中國電子科技集團舉行對接會,雙方將在建設大數據中心、推動智慧城市建設、建設軍民融合產業基地等方面展開合作,推動雄安新區高端高新產業發展。

大數據應用是雄安新區建設智慧城市十分重要的內容,未來雄安新區有望打造大數據應用標桿性城市。

中國電科旗下上市公司中,太極股份(002368)主營智慧城市、大數據業務。杰賽科技(002544)旗下遠東通信曾中標雄安新區智慧城市項目。

四、【半導體照明產業“十三五”規劃印發 推動OLED照明產品規模應用】

發改委等13個部委近日印發《半導體照明產業“十三五”發展規劃》,旨在引導我國半導體照明產業發展。

OLED是下一代主流顯示技術,OLED顯示與照明的市場空間廣闊,全產業鏈有望快速發展。

上市公司中,濮陽惠城(300481)已開發出多種OLED功能材料。萬潤股份(002643)設立合資公司,專注于OLED顯示和照明材料、器件的研發,生產和銷售。

五、【紙業8月漲價戰再起 淡季不淡趨勢明顯】

近日,多家造紙廠發出漲價函,其中“江鷹”白底白板紙價格在7月31日供應價格基礎上再上漲500元/噸;8月1日起,“金太陽”、“華夏太陽”牌煙包白卡紙在原價格基礎上漲200元/噸;灰底白板紙廠商巨頭之一的東莞建暉紙業發出漲價函,自7月25日起各等級灰底白板紙價格上漲100元/噸。

紙價上漲主要受供給端因素影響:一方面廢紙、煤炭、化工添加劑等價格上漲,導致造紙企業生產成本不斷攀升,因此上調原紙價格;另一方面,環保趨嚴,環保成本增加,且部分造紙企業進行停產限產,產能減少影響原紙價格上漲。

上市公司可關注:景興紙業(002067)是全國規模最大專業生產A級牛皮紙箱板紙為主的造紙企業,具有一定的產品定價主導權;民豐特紙(600235)軍工特紙龍頭企業,嘉興國資委旗下唯一上市公司,國內享有較高聲譽。

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